Guide d’utilisation à destination des professionnels

Chaque personne utilise son propre compte

Dans Pilotage → Collaborateurs, utilisez la fonction de rattachement pour rechercher une personne déjà présente dans Priviboost, à partir de son e-mail ou de son téléphone.

Vérifiez son prénom et son nom avant d’envoyer la demande. Le collaborateur doit accepter la demande pour que le rattachement soit validé. Il retrouve cette demande en haut de son espace, selon son profil.

Accordez les droits utiles

Un rattachement à un salon ne signifie pas que toutes les actions sont accessibles à tout le monde. Les commandes affichées dépendent des habilitations du profil.

Pour qu’un collaborateur participe à l’activité, vérifiez aussi ses disponibilités dans le planning et sa présence dans l’organisation de la journée.

Les fiches clients

Dans Pilotage → Clients, retrouvez les informations disponibles et l’historique proposé. Vérifiez que vous ouvrez la fiche de la bonne personne.

Si vous utilisez l’ajout d’un client, saisissez une adresse e-mail correcte et expliquez-lui le fonctionnement du service. Ne créez pas une nouvelle fiche uniquement parce que vous ne retrouvez pas immédiatement la première.

Les routines et conseils de suivi

Lorsque votre profil dispose de la fonction de prescription de routine, utilisez-la pour accompagner vos conseils après la prestation. Relisez les éléments avant de les enregistrer.

Le bon usage : chaque collaborateur se connecte avec ses identifiants et intervient uniquement sur les informations nécessaires à son travail.